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¿Debería invertir en un ETF de café?

mayo 7, 2021
shutterstock 326070713 e1602156133529 ¿Debería invertir en un ETF de café?

Los inversores que buscan un producto agrícola estable en el que invertir están mirando el mercado del café. La pregunta más común es: ¿existe un ETF de café y es una inversión segura? En un momento en el que los inversores son cautelosos, algunos analistas aprueban el mercado del café, pero solo dentro de ciertos tipos de estrategias de inversión. De todos los tipos de inversiones en café, los ETF son los más estables. Su comprensión del mercado del café y qué segmentos representan las mejores opciones de inversión para sus objetivos financieros pueden ayudarlo a elegir si invertir o no en ETF de café.

Una descripción general del mercado actual del café

Harvest Returns ofrece una mirada a la condición actual del mercado del café como uno de los más comercializados, con Arábica liderando el más prominente y Robusta en segundo lugar. El desglose del mercado es del 75% para Arábica y del 25% de la cuota de mercado para Robusta. Este último es el más económico por acción. La estabilidad del mercado permanece basada en la temporada de cultivo con abundantes precipitaciones y condiciones óptimas de crecimiento. Un tercio del café que se produce en el mundo proviene de Brasil y, en menor medida, de Colombia y Vietnam. El café se cultiva en áreas subtropicales a nivel mundial. La demanda de café sigue siendo alta y sigue aumentando. China, Japón y la UE son grandes mercados para las importaciones que representan miles de millones de dólares en ventas. Las perspectivas son buenas para los mercados de café a corto y medio plazo.

Por qué los ETF de café son un riesgo menor,

El mercado físico de productos básicos de los futuros del café representa un mayor riesgo para los inversores. Sería negligente no señalar el hecho de que las tendencias en los futuros del café se han duplicado en escenarios de inversión a corto plazo, pero con la misma rapidez, los precios pueden tocar fondo, lo que representa un riesgo significativo de pérdida. La Junta de Comercio de Nueva York, operada por Intercontinental Exchange, negocia futuros de café. Los contratos estipulan un margen requerido para el comercio con una cifra que se retrasa para cada margen de mantenimiento del contrato. Los futuros del café son más volátiles debido a los disturbios políticos, las condiciones climáticas y los altibajos de la oferta y la demanda. Estos representan un riesgo mayor que los ETF de café.

¿Qué son los ETF de café?

Según Commodity.com, los ETF de café son instrumentos financieros que se negocian en bolsas como acciones. Se negocian de forma muy similar a como se negocian las acciones en el mercado. Existe una diferencia entre un ETF y un ETN. El ETF mantiene los activos en un fondo mientras que el ETN distribuye dividendos a los inversores, de forma similar a un bono.

¿Cuáles son los mejores ETF de café?

Según Zacks, negociar ETF o fondos cotizados en bolsa es un método de menor riesgo para invertir en café. Hay varios ETF de café disponibles para elegir, pero de todos ellos, solo dos están centrados en el café en sus temas de inversión. Los contratos de futuros de café vencen mensualmente. JO envía el contrato al siguiente. iPath Pure Beta Coffee creó su método para renovar contratos que expirarán pronto en los próximos meses. Según Investopedia, los dos ETF que rastrean el desempeño del mercado del café son el ETN de retorno total del subíndice de café iPath Dow Jones-UBS, también conocido como JO, y el ETN de café beta puro de iPath, denominado CAFE. JO es el ETF de café más grande, mientras que CAFE es el segundo.

Cómo invertir en un ETF de café

Debe configurar una cuenta individual para operar para invertir en un ETF de café. Según Alice Stewart de The Nest, hay tres pasos involucrados en la inversión en Exchange Traded Funds. Debe decidir qué ETF de los dos representa el riesgo más bajo en el momento de la inversión. Debe decidir si invertir en un ETF que esté 100% enfocado en el café o si prefiere diversificar con un ETF de café que también esté involucrado con otras materias primas. JO es el ETF de café que se basa 100% en café, y ofrece un contrato mensual que le permite hacer modificaciones si no está satisfecho con la selección realizada para el mes. El formato ETF le proporciona una base de información sólida a partir de la cual tomar decisiones de inversión. No es un proceso complicado, aunque hay tarifas involucradas en los intercambios.

En la recomendación de Stewart, el tercer paso implica disminuir su riesgo al elegir si invertir en Pure Beta Coffee ETN. Este ETF no realiza una renovación mensual, pero decide cambiar las inversiones en función de las tendencias actuales de los precios reflejadas durante varios meses. A veces mueven las explotaciones para minimizar el riesgo y los daños. Ambos ETF de café son fondos que se negocian en bolsa. Barclays Bank emite los billetes. Cada uno brinda a los inversionistas un instrumento para rastrear el mercado del café, que puede ser ventajoso para la planificación estratégica.

Conclusión

¿Debería invertir en un ETF de café? Existen razones de peso para realizar este tipo de inversión si está interesado en diversificar su cartera. Existe una sólida justificación para invertir en EFT sobre otros tipos de inversiones en el mercado del café, ya que representa una vía menos volátil con menores riesgos asociados. Vale la pena señalar que cualquier inversión conlleva cierto grado de riesgo. El mercado del café tiende a tener altibajos. Aunque la demanda es alta actualmente, otros factores pueden afectar su valor general y el rendimiento de la inversión. Un beneficio de invertir en ETF en diferentes segmentos del mercado del café es la oportunidad de rastrear las tendencias a lo largo del tiempo y tener la opción de retirar su inversión mensualmente si no está satisfecho con el progreso de los ETF. Es un proceso relativamente sencillo. Aunque puede obtener un retorno de la inversión más sustancial en la negociación de futuros de café, la volatilidad del mercado representa un riesgo mucho mayor y la posibilidad de perder toda su inversión. Estas son las razones por las que recomendamos los ETF de café sobre otros tipos de inversiones en café.