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Cómo al invertir directamente en acciones habría superado significativamente a los principales ETF

FAANG Stocks Cómo al invertir directamente en acciones habría superado significativamente a los principales ETF

En los últimos años, la Bolsa de Valores ha seguido alcanzando máximos históricos con el último en el último mes. Una y otra vez, el mercado de valores sigue siendo la mejor opción de inversión para acelerar su patrimonio. En los últimos años, los productos de inversión más populares impulsados ​​por la industria han sido los fondos cotizados en bolsa (ETF) que, a diferencia de los fondos tradicionales, cobran mucho menos en comisiones de gestión y rendimiento. Sin embargo, ¿le sorprendería saber que al invertir usted mismo directamente en acciones, habría superado significativamente a los principales ETF en los últimos tres años?

Comparación del rendimiento de los ETF con el índice de referencia del S&P 500 desde 2015

Al comparar los ETF de los últimos tres años con el índice S&P 500, el S&P 500 ha subido un 32,83% hasta la fecha. IVV, uno de los ETF del S&P 500, logra una rentabilidad del 32,9 por ciento.

Es importante tener en cuenta que estos fondos están diseñados para rastrear el desempeño de los índices, y no es de extrañar que los rendimientos sean bastante constantes. Durante los últimos tres años con un ETF de índice, los inversores recibieron rendimientos de dos dígitos año tras año, lo que en la superficie suena muy bien. Pero, ¿y si pudiera haber recibido devoluciones de tres dígitos?

Invertir directamente para lograr mayores retornos

Lo que sigue sorprendiéndome es la rapidez con la que la gente sigue entregando su dinero a los administradores de fondos con la esperanza de obtener una mayor rentabilidad cuando podrían haber recibido una rentabilidad mucho mayor invirtiendo directamente. Los fondos administrados (AUM) en América del Norte superan los 37,4 billones de dólares en 2017, y la industria atrae constantemente nuevos fondos de inversores con la esperanza de crear riqueza. Los fondos causaron un daño importante a las carteras de los inversores durante la GFC y, esencialmente, reempaquetaron los fondos como ETF y hacer que se negocien en la bolsa no cambia el riesgo que los inversores asumen o los rendimientos que pueden lograr.

Además, cualquier evento estilo GFC tendrá las mismas consecuencias para los inversores. Dado esto, los inversores deben conocer estas nuevas alternativas de inversión y no dejarse engañar pensando que tienen más control solo porque se compran y venden en un intercambio. Todavía son inversiones administradas y, al igual que antes de la GFC, cualquiera que invirtiera directamente en buenas acciones lo habría superado significativamente. Durante los últimos tres años, solo comprar una de las acciones de FAANG y mantenerla hasta el día de hoy, el inversor habría superado significativamente a los administradores de fondos y los ETF de índices.

Acciones FAANG vs S&P 500 desde 2015

No ha sido ningún secreto que las acciones de FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) han estado entre las acciones de mayor crecimiento en los últimos años. Dicho esto, la mayor parte de este año todos han caído fuertemente mientras que el mercado continuó alcanzando máximos históricos, pero todavía han superado al S&P de los últimos tres años. Las acciones de FAANG representan alrededor del 10 por ciento de la capitalización de mercado de todo el índice S&P 500. Mientras que las acciones de tecnología, en su conjunto, representan alrededor del 25 por ciento, que sin duda es una gran parte del S&P 500.

Comparación de las acciones de FAANG frente a los ETF desde 2015

Como comerciante e inversor, tiene la obligación de cuidar su propio dinero y, si pudiera obtener un rendimiento más alto, tómese el tiempo para equiparse con los conocimientos y la educación adecuados, ¿no lo haría? Afortunadamente para los administradores de fondos, la mayoría no se tomará el tiempo necesario por temor a equivocarse y perder dinero.

Si bien generalmente no se considera prudente invertir en un sector, poseer todas las acciones de FAANG habría hecho a cualquiera más feliz y rico en los últimos años. Pero, ¿le sorprendería que si todo lo que hiciera un inversor fuera comprar las 10 principales acciones en el S&P 500, nuevamente el inversor habría superado a los ETF de índice en el S&P y la mayoría de los fondos durante el mismo período de tiempo?

Volviendo a las acciones de FAANG, ninguna muestra señales fuertes de que la caída haya terminado. Dicho esto, puede que no pase mucho tiempo antes de que volvamos a ver algunos signos de vida en ellos.

Con el Dow, S&P y NASDAQ en territorio negativo durante el año junto con las acciones de Facebook, Apple y Alphabet, las acciones de Faang

  • Las acciones de FAANG han recaudado $ 1 billón en capitalización de mercado desde los máximos de este año
  • Las acciones de FAANG representan el 10% del índice S&P 500
  • Facebook y Alphabet in the Red para el año
  • El mejor actor a lo largo de los años ha sido Netflix, que está amenazado por el servicio de transmisión de Disney, Disney +, junto con Hulu, en el que Disney posee una participación del 60 por ciento. Esto ejercerá una gran presión sobre la compañía en 2019.
  • Alrededor del 3 por ciento de caída en la capitalización de mercado solo por las acciones de FAANG que cayeron recientemente, si no hubieran caído, el mercado habría subido un 4 por ciento durante el año.

Si miramos el desempeño de las acciones de FAANG este año, ha sido emocionante verlo dado que después de que subieron fuertemente al principio, sin embargo, todas han sufrido grandes caídas. Facebook ha caído más del 30 por ciento desde su máximo de 218,62 dólares en julio; Apple cayó un poco más del 20 por ciento desde un máximo de octubre; Amazon cayó casi un 30 por ciento desde un máximo de septiembre; Netflix alrededor del 35 por ciento desde un máximo en junio y Alphabet / Google cayeron alrededor del 20 por ciento desde un máximo en julio.

Aunque las acciones de FAANG caen en los últimos meses, muchos inversores han estado desviando la atención, es importante recordar cuánto han subido en los últimos años. En los últimos tres años, las acciones de Facebook (FB) han subido un 93%, Apple (AAPL) un 95,73%, Amazon (AMZN) un 403,93%, Netflix (NFLX) un 424,35% y Google (GOOG) un 103%. Cuando miras esos rendimientos, estoy seguro de que los inversores en estas acciones estarían muy contentos.

Aquí están los números.

Las acciones de FAANG se cotizan a ratios de PE altos

  • F 19,9
  • A 14,9
  • A 83,84
  • N 95,33
  • G 39,98
  • S&P 500 19.05

Rendimiento hasta la fecha al 21/11/18

  • F -27%
  • A + 2,74%
  • A +31,2
  • N + 45,85%
  • G -1,89%

Otoño desde máximos de 2019

  • F -33%
  • Un -23,75%
  • Un -26,7%
  • N -36,23%
  • G -19,84%
  • Pérdida media 27,9%

S&P 500 en negativo para el año -0,19%

Últimos 5 años

  • S&P ha subido un 51,61% mientras que Facebook ha subido un 201,8%
  • Apple subió un 160,6%, Amazon un 327,9%, Netflix un 510,73% y Google un 107,05%

Dale Gillham es analista jefe de Wealth Within y autor de best-sellers internacionales de How to Beat the Managed Funds by 20%. También es autor de Acelere su riqueza: es su dinero, su elección.

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