Los fideicomisos de inversión inmobiliaria o REIT pueden ser una seguridad excéntrica para cualquiera que busque una cartera de inversiones significativa para la generación de ingresos. Por lo general, se sabe que los REIT generan mayores ingresos por dividendos que otras acciones disponibles que encontrará en el mercado. El desempeño en el mercado ha resultado en que los REIT se conviertan en las opciones más populares a las que los inversores se están lanzando para buscar ingresos regulares. Un buen fideicomiso de REIT debe distribuir más del 90% de los rendimientos que produce cada año para mantener su estado libre de confianza. Por lo tanto, esto significa para los inversores que pueden obtener pagos de dividendos relativamente altos y políticas de dividendos consistentes y adecuadas de esta cartera que tiene modelos comerciales únicos que generan ingresos estables a largo plazo. Este artículo es una guía sobre cinco de los mejores REIT con dividendos de rápido crecimiento a considerar. Por mucho que los REIT ofrezcan altos rendimientos a los inversores, hay algunos que funcionan mejor que otros a los que debería prestar más atención si desea aventurarse en esta línea de inversión. Según Motley Fool, el dividendo REIT promedio rinde alrededor del 3%. Esto es más que el S&P 500. Los que funcionan aún mejor que debe considerar son;
5. Four Corners Property Trust (FCPT) (6,9% de rendimiento)
Four Corners se estableció en 2015 después de su escisión de Darden Restaurants (DRI). Este fideicomiso de bienes raíces se formó principalmente para ayudar a los inversionistas a adquirir y arrendar varias propiedades de restaurantes. Este REIT está estructurado como un arrendamiento de triple red. Por lo tanto, los inquilinos son responsables del mantenimiento, el seguro y los impuestos. Los resultados de desempeño son vitales porque ha mantenido márgenes operativos en el rango de 80% a 90%, que es mejor que la mayoría de los REIT de centros comerciales que producen márgenes operativos del 65%. FCPT ha resistido incluso el período de la pandemia al registrar fondos récord de operaciones por acción en los últimos dos años. Recaudó el 99,8 % de los pagos de alquileres en el segundo trimestre y sus ingresos por alquileres crecieron un 11 % con respecto a los resultados del año pasado. Los fondos ajustados de este REIT también crecieron un 12%, de $0,34 a $0,38.
4. Comercial Gladstone (6,9% de rendimiento)
Gladstone Commercial es otro gran REIT que ha diversificado su operación para enfocarse principalmente en edificios de oficinas e instalaciones industriales. Además de eso, este REIT también tiene edificios de oficinas médicas y propiedades de alquiler. La diversificación de Gladstone en varias carteras produce un flujo de caja muy estable para la empresa. Según Forbes, los fondos que la empresa genera a partir de operaciones (FFO) por acción han mejorado de $1,53 a $1,58 en los últimos cinco años de operación. Esto ayuda significativamente a respaldar el dividendo mensual por acción de la compañía de $0.125275. Este REIT tiene un alto índice de pago de dividendos, con el dividendo mensual contribuyendo a la acción anual en $ 1.5033 por acción, lo que resulta en que su pago sea más del 95% del flujo de efectivo de la empresa.
3. Sabra Health Care REIT (rentabilidad del 9,1 %)
Sabra Health Care REIT se estableció para atender a viviendas para personas mayores en todo el país. Este REIT también tiene varios hospitales especializados y centros de atención de transición que atienden a la población de mayor edad de los Estados Unidos. Estas propiedades generan altas rentas para la empresa y bajas tasas de desocupación. Sabra se vio afectada por la pandemia ya que la mayoría de los inquilinos tenían dificultades para pagar el alquiler. Además, el nivel de ocupación en algunas de sus propiedades también disminuyó, lo que afectó el resultado operativo neto de la empresa. Aún así, la empresa está en el camino de la recuperación ya que la mayoría de sus inquilinos están comenzando a recuperarse, y la empresa ahora está encontrando una solución viable mediante la creación de una solución de enmienda que se adapte tanto a la empresa como a sus inquilinos. Este REIT ha generado $2.31 por unidad en el fondo ajustado de sus operaciones regulares (AFFO). También paga una distribución de $1.73 por unidad. Según Income Investors, el pago seguirá creciendo anualmente alrededor de 365.000 baby boomers en el reloj 65, lo que significa que la demanda de sus instalaciones médicas especializadas y los precios de alquiler seguirán creciendo y creando para la empresa un flujo de ingresos decente.
2. Fideicomiso de propiedades de ingresos de oficinas (9.6% de rendimiento)
Office Income Properties Trust centra su operación en la inversión de oficinas. El foco en la oficina pesa sobre esta SOCIMI, considerando que la mayoría de sus contratos de arrendamiento están a punto de llegar a un período de vencimiento en los próximos años. Este REIT tiene tantas propiedades antiguas ubicadas en mercados menos deseables, lo que afecta la ocupación de nuevos clientes y las tasas de arrendamiento en el nuevo futuro. Lo positivo es que la empresa ha mantenido un ratio de pago de dividendos conservador del 69%, incluso si está por debajo del objetivo del 75% de la empresa. Esto ha ayudado a la compañía a retener una cantidad significativa de efectivo que la empresa podría utilizar para completar su estrategia de reciclaje de capital mediante la venta de la mayoría de sus propiedades de asistencia más antiguas en áreas con mercados menos deseables y la adquisición de propiedades de mayor calidad en áreas de mercados que funcionan mejor. Si la empresa ejecutará todo su plan sin problemas y ordenará la mayor parte del próximo plazo de arrendamiento que vence. Esto podría ayudar significativamente a la empresa a establecer una base sólida y mantener un pago atractivo.
1. Arrendamiento neto global (11% de rendimiento)
Global Net Lease es un REIT que ha diversificado su operación en espacio para edificios de oficinas, edificios industriales y varias instalaciones minoristas. La diversificación en carteras de alto rendimiento ha ayudado a la empresa a crear un flujo de caja estable. GNLs FFO ha mantenido AFFO consistentes en el rango de $2.00 y $2.25, que podrían permanecer estables debido a la estructura de triple red de la empresa. Incluso durante la crisis financiera, los activos individuales se vieron afectados y no toda la cartera se mantuvo excepcionalmente estable. GNL tiene un 75% de tenencia de grado de inversión y ha mantenido una baja concentración y solidez en el nivel de tenencia de sus propiedades. Por lo tanto, sus ingresos contractuales son de alta calidad y de riesgo bastante bajo. La larga duración que tienen la mayoría de sus clientes que tienen alquileres contractuales prolongados seguirá generando a la empresa un flujo constante de flujo de caja atractivo.
Pensamientos finales
Los REIT continúan atrayendo a los inversores de ingresos debido a los altos rendimientos que generan. Los 5 REIT anteriores que hemos mencionado parecen atractivos en la superficie, pero los inversores deben tener en cuenta que los rendimientos anormalmente altos conllevan riesgos elevados. Ojo con cada uno de ellos y cómo se comportan en los próximos días, aunque sigan aumentando la ratio de dividendos cada año.
