in

10 ETF defensivos para proteger su cartera

shutterstock 2011310216 e1657556174612 10 ETF defensivos para proteger su cartera

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) ofrecen muchos beneficios para los inversores. Los fondos que rastrean un índice bursátil específico o un sector del mercado brindan a los inversores muchas opciones de diversificación. Los ETF también pueden proporcionar rendimientos sólidos y sostenidos con tarifas bajas y costos asequibles. La mayoría de los ETF también ofrecen pagos de dividendos anuales o trimestrales. Si no está seguro de invertir en acciones individuales, los ETF pueden ser la mejor manera de tener exposición a acciones populares y de renombre a medida que equilibra el riesgo. Dado que los mercados de valores siguen siendo variables y muchos activos, como las criptomonedas, son extremadamente volátiles, podría considerar usar ETF para proteger su cartera. Aquí hay 10 ETF defensivos para proteger su cartera.

10. iShares Gold Trust (IAU)

El oro aún no ha sido reemplazado como refugio de los inversores o tenencia de reserva. Con todas las afirmaciones de que las criptomonedas reemplazan al oro, la realidad es que las monedas digitales y los tokens como Ethereum y Bitcoin siguen siendo muy volátiles. El oro se mantiene estable como una roca y con un costo relativamente bajo, aproximadamente un 10 por ciento por debajo del máximo histórico que alcanzó en agosto de 2020. iShares Gold Trust permite a los inversores realizar un seguimiento de los movimientos diarios del costo del oro en lingotes. A medida que el precio del oro sube y baja, también lo hace el precio del ETF de la IAU. Desde su creación en 2016, iShares Gold Trust ha producido un rendimiento anual promedio del 8,55 %. Tiene un costo asequible por acción de $35.78 y una tarifa administrativa relativamente barata de 0.25%.

9. ETF minorista SPDR (XRT)

Puede contar con que el sector minorista de la economía se mantenga boyante. Entonces, ¿por qué no considerar invertir algo de dinero en un ETF que rastrea la industria minorista? El ETF SPDR Retail cubre una sección representativa significativa del panorama minorista en los EE. UU. Desde 2006; el ETF minorista de SPDR ha generado una rentabilidad anual media del 13,09%. Cobra una comisión del 0,35%. No obstante, el ETF paga una rentabilidad por dividendo anual del 0,67%.

8. ETF de bonos del Tesoro iShares de 1 a 3 años (SHY)

Si quiere estar a la defensiva, la naturaleza sólida como una roca de la deuda del gobierno de EE. UU. es una inversión perfecta. Para disminuir más su riesgo, los bonos del Tesoro a corto plazo que vencen en unos pocos años son una de las deudas más seguras. Según BlackRock, el ETF iShares 1-3 Year Treasury Bond es un fondo de $26 mil millones que invierte en bonos del Tesoro a corto plazo. Tiene un vencimiento promedio de 1,9 años en todas sus tenencias y un rendimiento de vencimiento promedio de 3,2%.

7. GraniteShares Gold Trust (BAR)

Más allá de las acciones, es esencial que los inversores que buscan ETF defensivos consideren activos alternativos de bajo riesgo, siendo el oro una de las alternativas más atractivas para invertir. GraniteShares Gold Trust es un fondo respaldado por oro enredado en oro físico en lugar de acciones que extraen o procesar el metal. Es un ETF establecido y líquido con alrededor de $ 1 mil millones en activos totales. Lo mejor es que es uno de los fondos relacionados con el oro más baratos, con solo un 0,1749% de gastos. Esto es solo $ 17.49 al año por cada $ 10,000 que invierte. Este ETF proporciona una plataforma para resistir a los inversores defensivos dada la posible inestabilidad en el mercado de valores.

6. iShares MSCI USA Factor de calidad ETF (QUAL)

iShares MSCI USA Quality Factor ETF es otro increíble ETF defensivo para inversores que buscan acciones de mayor calidad. Brinda exposición a acciones estadounidenses de mediana y gran capitalización con una tendencia histórica y fundamentos sólidos para superar a sus pares. Utiliza datos probados para obtener información sobre acciones con un historial de superación incluso de las peores recesiones y, por lo tanto, una oportunidad perfecta de resistir en la próxima crisis. Actualmente, QUAL posee alrededor de 130 empresas diferentes, siendo las principales participaciones; el rey de los refrescos PepsiCo (PEP), el gigante de las telecomunicaciones Verizon (VZ) y el ícono de la comida rápida McDonald’s Corporation (MCD). Todas las acciones con fundamentos sólidos tienen un alto retorno sobre el capital, un bajo apalancamiento financiero estable y un crecimiento estable de las ganancias año tras año, lo que debería asegurar que usted permanezca en el poder en la mayoría de los mercados.

5. Invesco S&P 500 High Div baja volatilidad (SPHD)

¿Qué compra si le gustan los dividendos más altos como una forma de invertir en acciones con un historial comprobado y las ganancias de generar valor para los accionistas, así como acciones de menor volatilidad que alivian las caídas potenciales? El Invesco S&P 500 High Div de baja volatilidad es uno de los ETF defensivos que combinan ambas ideas en un solo holding. La cartera solo tiene 50 posiciones, pero ofrece un rendimiento de dividendos sustancial y el potencial para superar caídas masivas del mercado a través de un enfoque de bajo volumen. Con $3.8 mil millones en activos bajo administración y menores gastos de 0.30%, SPDH ofrece un rendimiento de dividendos de 3.6%. Por lo tanto, si está buscando un fondo defensivo que proporcione rendimientos consistentes, vale la pena considerar su ETF.

4. Vanguard 500 Index Fund ETF (VOO)

Entre los ETF que rastrean los índices bursátiles, el S&P 500, que consta de las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de valores de EE. UU., ofrece la mayor diversificación. Como inversor, obtendrá exposición a una amplia gama de empresas en diferentes sectores económicos. El 500 Index Fund de Vanguard es uno de los mejores rastreadores del S&P 500 con una comisión del 0,03 % en comparación con un promedio del 0,83 % en otros ETF. Según Scribd, VOO actualmente tiene activos totales de $ 750 mil millones y ha generado constantemente un rendimiento anual promedio del 15,68% desde 2010.

3. Vanguard FTSE Europa ETF (VGK)

Una de las mejores formas de ponerse a la defensiva es diversificar su cartera invirtiendo en el extranjero, en este caso, en Europa. Financial Times Stock Exchange 100 y FTSE 100 son algunos de los mejores mercados bursátiles para seguir en Europa. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) ofrece una excelente manera de ganar exposición al comercio de acciones de primer orden en Londres y tiene nombres como SAP, Nestlé, HSBC Holdings y más. Desde 2005, este ETF ha generado una rentabilidad media anual del 5,65% y del 10,24% en los últimos cinco años. También viene con una tarifa barata de solo 0.08% y paga dividendos trimestrales de 27 centavos por acción.

2. Cobertura simplificada de tipos de interés (PFIX)

Simplify Interest Rate Hedge (PFIX) se encuentra entre los fondos con mejor desempeño en la primera mitad de 2022, con un rendimiento notable de más del 50%. Estos altos rendimientos no son fáciles de conseguir en ningún entorno de mercado. Este ETF defensivo invierte en opciones de tipos de interés y su rendimiento está impulsado por un entorno de mercado de tipos al alza y una política financiera más estricta. Esto significa que cuando las tasas suben, también lo hace PFIX. Y dado que la Reserva Federal de EE. UU. realizó la subida de tipos más importante y se espera que los tipos de referencia alcancen el 3,75 % para el próximo año, estas podrían ser solo las primeras etapas de las subidas de tipos. La ventaja más considerable de invertir en PFIX es su capacidad para mantenerse fuerte y ofrecer rendimientos decentes, incluso cuando las acciones convencionales de su cartera no rinden como se esperaba.

1. ETF iShares Select Dividend (DVY)

A muchos inversores les gustan las acciones de dividendos, ya que proporcionan un rendimiento anual basado en las distribuciones regulares de los accionistas. Según iShares, el ETF iShares Select Dividend ($117,67) ofrece a los inversores una cartera diversa de 100 acciones que generan ganancias superiores al promedio. Las tenencias de acciones también deben haber pagado dividendos durante un mínimo de los últimos cinco años, lo que significa que obtendrá altos pagos y tenencias con un historial de pago a sus accionistas. Entre las principales participaciones se encuentra la refinería de petróleo Valery Energy, IBM y MO, el gigante del tabaco, la matriz de Marlboro, Altria Group. El rendimiento anual promedio actual de DVY es 3.4%, lo cual es significativamente alto. También se ha mantenido intacto en medio de la recesión del mercado, cayendo solo un 4%.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

shutterstock 1564917460 e1657557214494 20 cosas que no sabías sobre Owndays

20 cosas que no sabías sobre Owndays

Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture Una mirada más cercana a la arquitectura Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes

Una mirada más cercana a la arquitectura Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes